工程機械若想成“不敗產業”仍需持續變革

在喧囂、緊張、迷茫和期待中，2012年終于過去了。這一年，對于工程機械行業來說，確實不能算是HIGH的一年。但無論如何，行業仍在前行。在此辭舊迎新之際，本報特刊出年終專稿系列。這其中，既有資深記者對過去一年的深刻洞察，專業點評;也有對行業的全新展望;更有業內強企的新規劃、新宏圖。以期為讀者提供一份多角度、深層次的行業資訊。

也許2012注定是一個不尋常的年份，尤其是對工程機械而言，盡管這種特別之處并非是極端的，但“過山車”式的驚悚體驗，很有必要讓人在內心平復后，對產業及企業做出新的判斷與選擇。

部分省市今冬明春水利投資額及總體目標

應該說，在過去的十年，工程機械行業是中國增長最快的裝備制造行業之一。“大躍進”式的發展速度，使得一批本土企業迅速崛起，已能與國際頂級企業一較高下，品牌也具備了全球范圍的影響，比如三一重工，中聯重科，徐工等。而中小型企業也在這個產業里奮力拼搏。產業是如此的繁榮，以至于僅從中國市場就能感受到全球工程機械的冷暖。在大規模基本建設的刺激下，工程機械似乎表現出了一種“不敗神話”。膨脹到“放衛星”式的口號滿天飛，膨脹到失去理性般的投入勢不可擋。不過，從2011年4月以來，隨著國內持續多年高漲的固定資產投資開始急速降溫，中國工程機械行業終于感受到了市場的另一面———徹骨之寒。而隨著氣泡的破滅，行業本色倒是真實地被還原了。

市場低迷

2012 年1～10月工程機械行業生產運行快報顯示，10月份，全國工程機械行業完成工業總產值422.63億元，同比增長為-9.19%，環比增長為 -4.14%;實現銷售產值419.73億元，同比增長為-7.74%，環比增長為-8.03%。1～10月，全國工程機械行業完成工業總產值 5016.33億元，同比微增了1.53%;完成銷售產值4922.63億元，同比僅增長2.5%。

而從全行業的銷售情況看，形勢亦顯嚴峻。統計顯示，1～10月，在工程機械行業的主要產品中，挖掘機銷量同比下降36.74%;裝載機銷量同比下降28.54%;推土機銷量同比下降29.75%;壓路機銷量同比下降40.23%;汽車起重機銷量同比下降37.61%。

中國工程機械工業協會相關人士也將2012年工程機械行業經濟運行基調定為：市場需求不足，企穩預期推遲;銷量持續回落，存量居于高位;利潤大幅下降，成本明顯增加;應收賬款居高，資金壓力加大;出口保持增長，權重仍然較小(不到20%);存在企穩跡象，基礎很不牢固。

對于主要產品同比大幅下降，而工業總產值仍能出現同比微幅正增長這一點，業內人士認為主要原因在于：一是在工程機械的各子行業中，漲跌互現;二是全新領域的裝備產品被納入統計范圍。其中，海洋工程專用設備制造同比增速最高，為62.13%。此外，近年歸口的掘進機械行業也應在數據方面有些貢獻。

對于嚴峻的市場形勢，廣西柳工集團董事長王曉華表示，“現在是中國工程機械行業的重要拐點”。他認為，中國不可能再次出現像過去十年那樣的工程機械行業高速增長階段了，特別是不會再有像2009、2010年那樣高速發展的時代。

在王曉華看來，產能過剩、庫存高企、壞帳、設備回收增加，二手設備充斥市場等現象，加劇了2012年行業的不景氣。而到2013年上半年，建筑設備行業形勢將會有所改善，因為會有更多的企業削減產量、提高銷量，這也是企業惟一的出路。許多小規模制造商在未來三到五年內將被迫關門。目前設備制造企業約有 200家，但實際市場只需其中的約10%。

利好仍在

市場觀察人士也認為工程機械行業洗牌的時候到了，一些實力不足的企業，或者是前期以投機心態進入的企業將被淘汰出局。

而三一重工總裁向文波在談及市場形勢時顯得更為樂觀些。他表示，前些年行業過熱并不是常態。但中國經濟高增長依然將繼續，行業目前出現的低迷不會一直持續下去。他預計在2012年整個行業出現負增長后，2013年二季度市場將有望回暖，年內行業的增速將回升至10%左右，并預言在2013~2017年期間，工程機械制造商又將迎來新一輪增長黃金期。

的確，投資拉動的能量對于工程機械行業的冷暖有著直接關系。近期在政策層面的一些信息表明，中國推進城市化建設的戰略仍是拉動內需的重要依靠。

東蒙路橋總經理買娜就認為：十八大召開之后，新的政策已經開始實施，比如鐵路建設國家已經批復了多個項目。這說明2013年鐵路建設方面的項目又開始動工了。雖然都說中國基礎建設泛濫，拉動經濟全靠基礎建設。但如果拿中國的基礎建設和發達國家相比，中國無論是質還是量上都遠遠不夠。

的確，在國內外市場環境基本面不變的前提下，除了凱恩斯主義，國內GDP的增長還能夠有別的指望?

近期對市場的利好主要體現在以下幾方面：

首先，房地產行業年末回暖。截至2012年11月25日，根據中原集團研究中心統計數據顯示，2012年11月全國54個主要城市新建住宅簽約套數達到了236295套。超過了此前創出近2年新高的7月份同期水平，環比10月份同期的上漲幅度更是達到了30.6%。同時，全國各主要城市新房簽約量也均達到了年內的新高。此外，全國22個城市11月前三周新建住宅新增供應面積達641萬平方米，已超過10月全月458萬平方米的供應量。有分析就表示，在調控政策預期平穩、新增供應顯著增加的環境下，預計年末住宅市場成交量有望呈現小幅攀升的態勢。目前來看，樓市交易仍在增長通道。未來隨著房地產新開工項目回升，對平地機、攪拌機、起重機等產品的需求值得關注。

其次，發改委再批城軌項目。2012年11月26日，國家發改委發布公告稱，近期批準了福州軌交2號線及福平鐵路項目的可行性研究報告，并批復了烏魯木齊市城軌交通近期建設規劃2012~2019年，上述項目及規劃投資總額逾750億元。在2012年9月初，發改委曾集中批準了25條城軌規劃，被市場理解為保證重點項目投資和穩增長的重要舉措。有消息稱，目前上報的城際軌道項目還有很多待審批，其中一部分正在審核中，極有可能批復，預計未來幾個月，還有一波批復高潮。分析人士表示，鐵道部將城際鐵路修筑權下放地方后，多地不僅加快了早期投資計劃，更在新的發展規劃中加入許多城軌項目。

再次，農田水利建設投資給力。記者從 2012年11月19日召開的全國冬春農田水利基本建設電視電話會議上獲悉，今冬明春全國農田水利建設總投資有望超過3364億元。該數字較2011年累計完成2924.9億元的投資額來看，同比增長15%以上。此次會議結束后，各省也陸續出臺了地方水利建設規劃總體目標及投資額。部分省市今冬明春水利投資額及總體目標見圖一。

應該說，對建設機械的剛性需求總是存在的，而且，一定具備相當的規模額度。只是它不可滿足所有圈內企業“跨越式”發展之需罷了。

此外，如果將眼光向外的話，中國企業在國際市場上仍將面臨寶貴的發展機遇期，尤其是巴西、俄羅斯、印度、南非等金磚國家對工程機械的市場需求穩步回升，南美、獨聯體、東南亞、中東和非洲等發展中國家仍有巨大的市場需求。“走出去”不僅對釋放國內巨大的工程產能關系重大，對提升企業的整體素質同樣意義非凡。

自2011年4月以來，隨著國內持續多年高漲的固定資產投資開始急速降溫，中國工程機械行業感受到了徹骨之寒。而隨著氣泡的破滅，行業本色被真實地還原了。